ניהול לקוחות

לקוח הוא הלקוח העסקי שלכם — מי ששולח דרככם חבילות. הוא נבדל מהנמען הסופי, ומשמש לארגון ומעקב של כל המשלוחים שלו. השדה היחיד החובה הוא שם; שאר הפרטים (אימייל, טלפון, כתובת, לוגו, מזהי ספקים) אופציונליים.

מקימים לקוח מ-/customers בלחיצה על "הוסף לקוח". בטופס:

• שם הלקוח / חברה (חובה), אימייל, טלפון, כתובת.
• מזהי ספקים — lionwheelId ו-summitId לקישור למערכות חיצוניות.
• קבוצת WhatsApp — לשיוך צ׳אט קבוצתי לתקשורת עסקית/בוט.
• הגדרות ליקוט — אם הלקוח דורש ליקוט במחסן (סוג וקטגוריה).

ייבוא וסנכרון#

שתי דרכים להכניס לקוחות בכמות:

• סנכרון מ-Lionwheel — אם הלקוחות כבר קיימים אצל ספק השילוח, הם מיובאים אוטומטית עם נתוני החברה.
• ייבוא מחירונים (/customers/import-pricing) — העלאת קובץ עם תעריפי משלוח ללקוחות קיימים(עד 2,000 שורות). זהו ייבוא מחירון, לא ייבוא לקוחות חדשים.

ללקוח אחד מארבעה מצבים:

LEAD       לקוח פוטנציאלי (מהמשפך — לפני חתימה)
ACTIVE     פעיל, מקבל משלוחים  (ברירת מחדל)
SUSPENDED  מושעה — חסום ליצירת משלוחים חדשים
ARCHIVED   לא פעיל / היסטורי

השעיה נעשית מכרטיס הלקוח עם סיבה (לפחות 5 תווים). מאותו רגע, יצירת משלוחים חדשים עבור הלקוח חסומה — בממשק הצוות, בפורטל, וגם ב-API הציבורי (מחזיר 403). משלוחים קיימים ממשיכים כרגיל. ביטול ההשעיה הוא בלחיצה אחת.

ניתן לקשר לקוחות להיררכיה — לקוח-אב עם לקוחות משניים מתחתיו. זה שימושי לזכיינויות, סניפים, או ישויות משפטיות נפרדות תחת קבוצה אחת. השפעות:

• תצוגת משלוחים מאוחדת — צפייה בלקוח-אב מציגה גם את משלוחי כל הבנים.
• ירושת חיבור Summit — לקוח משני יכול לרשת את חיבור החשבונאות מהאב (או להחזיק חיבור משלו).

קישור מתבצע מכרטיס הלקוח: "קישור ללקוח ראשי" או "הוספת לקוחות משניים".

לכל לקוח פרופיל מחירון עם תעריפי בסיס (מסירה, איסוף, איסוף עסקי, החזרה, תוספת חבילה, תוספת גוביינא, תוספת יעד חריג) ומכפילי דחיפות. בנוסף ניתן להגדיר כללי מחירון מתוזמנים שדורסים או מוסיפים לתעריף הבסיס, עם יומן שינויים מלא.

את המחירון אפשר לבנות ידנית, לייבא מקובץ, או לגזור אוטומטית מהסכם חתום. ראו המרה ללקוח פעיל.

עמוד הלקוח (/customers/[id]) מרכז את כל המידע:

• סטטיסטיקות — סה״כ משלוחים, כמה נמסרו, ואחוז ההצלחה.
• פירוט חיובים חודשי — שורה לכל משלוח מחויב (תאריך איסוף, נמען, יעד, חבילות, מחיר לפי המחירון כולל תוספות), תעודות זיכוי מאושרות של החודש כשורות שליליות, וסיכום נטו עם מע״מ. ניתן להוריד כ-Excel או לשלוח ללקוח במייל ממותג עם הקובץ מצורף. הספירה והייחוס החודשי: לפי תאריך האיסוף, ספירת חבילות, ללא משלוחים שבוטלו או נכשלו. דורש הרשאת פיננסים.
• משלוחים אחרונים ומפת יעדים גאוגרפית.
• סיכום גוביינא פתוחה, מקובץ לפי סטטוס. ראו מעקב COD.
• חשבונאות (כרטסת) — אם מחובר Summit: חוב פתוח ומסמכי חשבונאות. ראו אינטגרציית Summit.
• משתמשי פורטל — ניהול הגישה של הלקוח לאזור האישי (הזמנה, חידוש הזמנה, התחזות).
• פעולות — עריכה, השעיה, קישור לאב, שיוך סוכן, חיבור Summit, ניהול מחירון.